Cadastrar novo cliente

Objetivo

Cadastrar um novo cliente e gerar o contrato inicial no módulo Contratos do LHISP.

O cadastro cria a pessoa, vincula a filial, define os dados básicos do contrato e registra o endereço de instalação. Após salvar, o contrato fica disponível para continuidade do atendimento nas abas Serviços, Acessos, Financeiro, NF, Atendimentos, OTT, Telefonia, Produtos, Documentos e Observações.

Quando usar

Use este procedimento quando um novo cliente precisa ser registrado no LHISP antes da contratação de serviços, criação de acessos ou geração de contas.

Exemplos de uso:

• inclusão de novo cliente residencial;
• inclusão de novo cliente corporativo;
• cadastro inicial de contrato para posterior ativação de serviços;
• migração de cliente que ainda não possui contrato no LHISP.

Pré-requisitos

• Estar autenticado no LHISP com usuário autorizado.
• Ter acesso ao módulo Contratos.
• Ter a filial correta definida para o cliente.
• Ter os dados cadastrais do cliente.
• Ter o endereço de instalação cadastrado ou saber cadastrá-lo durante o processo.

Passo a passo

1. Abrir o módulo Contratos

1. No menu principal, clique em Contratos.
2. A tela exibirá a listagem de contratos existentes.
3. Clique no botão verde de novo cadastro (+).
4. O sistema abrirá a tela de cadastro com a aba Dados selecionada.

2. Preencher os dados do contrato

Na seção Dados do Contrato, preencha ou confirme:

1. Filial: selecione a filial responsável pelo contrato.
2. Provedor de Origem: mantenha Nenhum Provedor Anterior quando o cliente não veio de outro provedor.
3. Categoria: selecione a categoria do contrato, como B2C - Residencial ou B2B - Corporativo.
4. Segmento: selecione o segmento quando aplicável.

Os campos Cadastrado por, Data de Cadastro e Número do Contrato são preenchidos pelo sistema após o salvamento.

3. Preencher os dados da pessoa

Na seção Dados da Pessoa, informe:

1. Nome do cliente.
2. Apelido, se houver.
3. Tipo de Pessoa:
4. Pessoa Física para CPF;
5. Pessoa Jurídica para CNPJ.
6. CPF/CNPJ no campo de documento.
7. RG / Inscrição Estadual, quando aplicável.
8. Data Nascimento, quando aplicável.
9. Profissão, quando usada pela operação.
10. Nome do Pai e Nome da Mãe, quando necessário.
11. Telefone 1.
12. Demais telefones, e-mail, website e WhatsApp, quando disponíveis.
13. Marque os checkboxes de SMS apenas para telefones que podem receber mensagens.

Campos obrigatórios

O salvamento validou como obrigatórios: Filial, Categoria, Nome, CPF/CNPJ, Telefone 1 e Endereço da Instalação.

4. Preencher informações fiscais

Na seção Informações Fiscais, marque Possui ISS Retido? somente quando o cliente tiver retenção de ISS conforme a regra fiscal aplicável.

Quando não houver retenção, deixe o campo desmarcado.

5. Informar o endereço de instalação

Na seção Endereço da Instalação, selecione ou cadastre o endereço onde o serviço será instalado.

1. Clique no botão de pesquisa ao lado de Logradouro para localizar um endereço existente; ou
2. Clique no botão de cadastro (+) ao lado de Logradouro para criar um novo endereço.
3. Ao cadastrar um novo endereço, informe:
4. UF;
5. Tipo: Urbano ou Rural;
6. Cidade;
7. Bairro;
8. Logradouro;
9. CEP.
10. Depois de selecionar ou cadastrar o endereço, preencha:
11. Número;
12. Condomínio, se houver;
13. Complemento;
14. Ponto de Referência.

6. Informar o endereço de cobrança

Na seção Endereço de Cobrança, informe o endereço usado para cobrança.

1. Se for o mesmo endereço de instalação, deixe em branco !
2. Preencha Número, Complemento e Ponto de Referência conforme necessário.
3. Use os botões de pesquisa ou cadastro quando o endereço ainda não existir.

O endereço de cobrança pode ser diferente do endereço de instalação.

7. Informar contatos adicionais

Na seção Contatos, registre contatos auxiliares quando existirem.

Campos disponíveis:

• Contato 1 e telefone;
• Contato 2 e telefone;
• Contato 3 e telefone.

Use esses campos para contatos administrativos, técnicos ou responsáveis adicionais.

8. Salvar o cadastro

1. Revise os dados preenchidos.
2. Clique no botão Salvar, representado pelo ícone de disquete.
3. Aguarde o sistema concluir o processamento.
4. Após salvar, o sistema abre o contrato em modo de visualização/alteração e preenche:
5. Número do Contrato;
6. Data de Cadastro;
7. Cadastrado por.

Campos importantes

Campo	Descrição
Filial	Unidade responsável pelo contrato.
Categoria	Classificação comercial do contrato, como residencial ou corporativo.
Segmento	Segmentação operacional/comercial do contrato.
Tipo de Pessoa	Define se o documento será tratado como CPF ou CNPJ.
CPF/CNPJ	Documento principal da pessoa. O sistema valida CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica.
Telefone 1	Telefone principal do cliente. É obrigatório.
ISS Retido	Indica regra fiscal de retenção de ISS.
Endereço da Instalação	Endereço técnico onde o serviço será instalado. É obrigatório para salvar.
Endereço de Cobrança	Endereço usado para cobrança. Pode ser diferente do endereço de instalação.
Contatos	Contatos adicionais relacionados ao cliente/contrato.

Resultado esperado

Após salvar:

• o cliente é cadastrado como pessoa no LHISP;
• o contrato é criado e recebe um número gerado pelo sistema;
• a tela passa a exibir o contrato salvo;
• o cadastro fica disponível para inclusão de serviços, acessos e dados financeiros;
• o contrato pode ser localizado posteriormente na listagem de Contratos.

Problemas comuns

Problema	Causa provável	Como resolver
CPF Inválido	Documento informado não passa na validação de CPF.	Corrija o CPF ou altere o tipo para Pessoa Jurídica quando o documento for CNPJ.
CNPJ Inválido	Documento informado não passa na validação de CNPJ.	Corrija o CNPJ ou altere o tipo para Pessoa Física quando o documento for CPF.
Endereço da Instalação destacado como inválido	O logradouro foi digitado sem selecionar/cadastrar endereço interno.	Use a lupa para pesquisar ou o botão + para cadastrar o endereço.
Data de Nascimento Inválida	Data preenchida em formato inválido.	Preencha a data em formato aceito pelo campo ou deixe em branco quando não for obrigatória.
Contrato não salva ao clicar no disquete	Algum campo obrigatório está vazio ou inválido.	Revise Filial, Categoria, Nome, CPF/CNPJ, Telefone 1 e Endereço da Instalação.
Endereço de cobrança incorreto	Endereço de cobrança diferente do endereço de instalação não foi conferido.	Revise a seção Endereço de Cobrança antes de salvar.

Observações

• O botão Spc Brasil fica disponível na seção Dados do Contrato para consultas relacionadas a crédito, conforme permissões e integrações configuradas.
• O botão Cupons fica disponível para vínculo ou consulta de cupons de desconto, conforme configuração do sistema.
• O botão de cadastro (+) ao lado de Segmento permite cadastrar segmento quando necessário.
• O botão de cadastro (+) ao lado de Profissão permite cadastrar profissão quando necessário.
• O cadastro de endereço possui o campo Tipo, com opções Urbano e Rural.
• A validação feita no ambiente demo confirmou que o contrato é criado com situação inicial pendente até a continuidade do fluxo operacional.

Dúvidas para revisão

• Confirmar se Segmento é obrigatório em alguma categoria específica.
• Confirmar quando o campo Possui ISS Retido? deve ser marcado por regra fiscal.
• Confirmar se existe configuração para copiar automaticamente o endereço de instalação para cobrança.
• Confirmar se o número do contrato sempre é sequencial por filial ou por empresa.

Capturas de tela

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