Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O relatório em /relatorios/clientes reúne base de clientes, serviços contratados e valor mensal. O resumo conta contratos distintos, enquanto cada linha detalhada representa um serviço contratado. Uma pessoa com dois contratos pode contar duas vezes na base; um contrato com dois serviços pode ocupar duas linhas.
| Campo | Regra |
|---|---|
| Pesquisar | Busca parcial por número do contrato, nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefones 1 e 2; máximo de 100 caracteres. A pesquisa atualiza a consulta ao mudar o texto. |
| Filial | Restringe à filial escolhida; usuários não administradores permanecem limitados às filiais vinculadas ao seu acesso. |
| Incluir clientes VIP | Começa desmarcado. Inclui contratos com serviço de valor zero e sem serviço vigente de valor positivo; contratos com serviços pagos e gratuitos já podem aparecer sem essa opção. |
| Data de referência | Em Mais filtros, limita a data de cadastro do contrato até o dia indicado; começa na data atual. |
| Tipo de pessoa | Física ou jurídica. |
| Categoria | B2C ou B2B do contrato. |
| Segmento | Segmento vinculado ao contrato. |
| Plano | Plano do serviço contratado. |
| Incluir serviços bloqueados/suspensos | Ambos começam marcados. Serviços ativos sempre integram o recorte de situações. |
Filial, VIP e filtros avançados são aplicados pelo botão de consulta ou por Exibir no painel lateral. Limpar filtros limpa os campos avançados do formulário; aplique a consulta para obter o novo resultado.
O relatório considera contratos atualmente ativos e não apagados, cadastrados até a data de referência. A situação, o plano, a quantidade e os valores dos serviços são os dados atuais. Selecionar uma data passada não reconstrói a base como ela era naquele dia.
Por isso, exportações antigas e novas podem divergir mesmo usando a mesma data. Para comparação com o dashboard de inadimplência, mantenha data, filial e opção de VIP iguais, conferindo também os critérios próprios de cada tela.
No cálculo atual, planos marcados como fracionados multiplicam o valor do serviço pela quantidade; os demais usam o valor do serviço diretamente. Confira esse resultado em planos por faixa ou escalonados antes de utilizá-lo para conciliação financeira.
O painel mostra distribuição por filial e detalhamento com contrato, filial, cliente/documento, contato, plano/quantidade, valor e situação. A tabela pagina os serviços em grupos de 50.
Diferença possível entre resumo e grade: a consulta do resumo usa associação opcional de serviços, enquanto a grade exige um serviço elegível. Um contrato ativo sem serviço nas situações escolhidas pode constar na base e não produzir uma linha detalhada. Não interprete a quantidade de linhas como a base de clientes.
Exportar CSV baixa todos os serviços devolvidos pela consulta aplicada, incluindo as demais páginas da grade. O arquivo contém contrato, filial, cliente, tipo de pessoa, CPF/CNPJ, telefones, e-mail, endereço, plano, quantidade, valor e situação.
A exportação fica indisponível durante a consulta ou sem linhas. O arquivo contém dados pessoais e deve ser compartilhado apenas com quem participa da análise.